프릭스로 B2B 프로젝트를 체계적으로 관리하는 방법

많은 기업들은 프로젝트를 기반으로 업무를 진행합니다. 그리고 관리하는 프로젝트의 수가 늘어나다 보면, 각각의 프로젝트에 대해 언제 어떤 업무를 처리해야 하는지 일정을 놓치게 되는 상황도 많아지게 됩니다. 사소하거나 조금 늦어져도 큰 문제가 없는 일이라면 괜찮겠지만, 파악하지 못한 미수금이 존재하거나 계약 연장 시기를 놓쳐 고객을 잃게 되는 일이 발생한다면 실질적인 매출에도 큰 타격이 갈 수 있습니다.

저희 프릭스는 고객분들께서 문제를 미연에 방지하실 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 오늘은 고객분들께서 간편하게 프로젝트를 관리할 수 있도록 도와드리는 프릭스의 프로젝트 관리 기능에 대해 알아보겠습니다.

1. 고객 - 프로젝트 생성

• 프릭스에서는 일정, 청구 정보, 계약서 등 다양한 요소를 고객 및 프로젝트와 연결하여 사용할 수 있습니다.
• 고객을 추가하고, 고객과 진행한 프로젝트를 생성할 수 있습니다. (A 고객의 A / B / C 프로젝트 각기 생성 가능)
• 기업과 관련된 프로젝트 히스토리를 한눈에 확인할 수 있고, 각각의 프로젝트에서 발생하게 되는 일정 및 재무정보 등을 등록하여 관리할 수 있습니다.
• 담당자를 설정하여 담당자별로 고객 목록 및 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.

2. 프로젝트 관련 문서 관리

• 프로젝트와 관련된 계약서 및 영업문서를 쉽게 추가하고 관리할 수 있습니다.
• 변호사의 검토를 거친 양식을 활용하여 계약서를 생성할 수 있으며, 전자계약 요청까지 모두 가능합니다.
• 프로젝트 진행 과정에서 필요한 견적서, 인보이스 등의 영업문서를 클릭 몇 번으로 간편하게 생성하고 발송할 수 있습니다.
• 계약과 프로젝트에 자유롭게 태그를 추가하여 관리할 수 있습니다.

3. 프로젝트 일정 및 재무 정보 관리

• 프로젝트를 진행하면서 발생하는 미팅이나 수금, 입금 등의 일정을 캘린더 형태로 관리할 수 있습니다.
• 일정한 기간마다 반복적으로 현금흐름이 발생하는 경우, 한 번에 반복 일정을 추가하고 관리할 수 있습니다.
• 프로젝트의 매출, 매입, 그리고 순이익을 한눈에 확인할 수 있습니다.

4. 대시보드 기능

• 월 / 분기 / 연 단위로 요약 재무정보를 제공하며, 미수금과 미지급금을 한눈에 확인할 수 있습니다.
• 중요한 고객과 종료 일자가 임박한 프로젝트 등을 확인할 수 있는 전사 기준의 대시보드 기능을 제공합니다.
• 재계약 여부와 진행 현황 등에 따른 다양한 정보를 보여주는 계약서 대시보드도 이용할 수 있습니다.

5. 마이페이지 기능

• 마이페이지를 통해 자신이 담당하는 프로젝트와 고객의 현황을 파악할 수 있습니다.
• 필터 및 태그를 활용하여 자신의 일정을 편리하게 관리할 수 있습니다.
• 체크박스를 통해 일정의 완료 여부와 수금/입금 여부를 관리할 수 있습니다.

프릭스와 함께한다면 그간 번거롭고 어려웠던 프로젝트와 계약 관리를 쉽고 간단하게 진행할 수 있습니다. 앞으로도 간편한 계약관리를 위해 더 발전해 나갈 프릭스를 기대해 주세요 :)